أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» عن استكمال الاستحواذ على 80 بالمئة من ملكية شركة «نافيغ 8 توبكو القابضة» مقابل 3.8 مليار درهم ما يعادل (1.04 مليار دولار)، مع التزام تعاقد بشراء نسبة الـ20 بالمئة المتبقية في منتصف عام 2027.
كما أعلنت الشركة عن توقيعها على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة بقيمة تتراوح بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم ما يعادل (1.1 و2 مليار دولار).
ويقول القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للإمداد والخدمات، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إنه لا حدود اليوم لتوسعات واستحواذات الشركة، وإن هذه الصفقة ستعزز عمل الشركة غرباً في البرازيل والولايات المتحدة وشرقاً في الصين واليابان.
توقيع على أداة حقوق الملكية
وفي ما يتعلق بالتوقيع على أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة، أكد المصعبي أنه سيتم سحب شريحة أولى بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) من أداة التمويل في البداية، ما يترك مبلغ 3.3 مليار درهم (0.9 مليار دولار) متاحاً للسحب حتى 31 ديسمبر 2026، وتتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن أكثر من 150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير الشركة.
وتم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من المصارف تتضمن (بنك سوسيتيه جنرال بمشاركة بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وبنك كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، وبانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا، ودي بي إس بنك).
كما أعلنت الشركة عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2 إلى 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام.
ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
وقال المصعبي في بيان، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد.
وأضاف المصعبي أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتعزز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.
الاستحواذ مدخل إلى وجهات جديدة
ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجية النمو النوعي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ويعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة.
كما يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الشركة للتوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة، ويستند هذا الاستحواذ إلى التكامل الناجح مع شركة «زاخر مارين إنترناشيونال» في عام 2022.
وسيتيح هذا الاستحواذ لـ«أدنوك للإمداد والخدمات» تعزيز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتعد «نافيغ 8» شركة عالمية متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة مكوناً من 32 ناقلة، ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر خمس قارات.
كما تمتلك مجموعة «نافيغ 8» استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزود خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم والعديد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.
وقال نيكولاس بوش الرئيس التنفيذي لشركة «نافيغ 8» إن الانضمام إلى أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة أدنوك، يسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق «نافيغ 8» على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهد الطريق للمرحلة المقبلة.
