أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» عن نيتها إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأميركي، في إطار برنامجها الدولي الجديد لإصدار الصكوك، والذي تم اعتماده في 4 فبراير شباط 2025.
يأتي هذا القرار بناءً على موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 18 ديسمبر كانون الأول 2024، وموافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 3 فبراير شباط الجاري، حيث يهدف الطرح إلى تعزيز موارد الشركة المالية ودعم استراتيجياتها التوسعية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضحت «معادن»، في بيان لها على «تداول السعودية»، أن الصكوك ستصدر من خلال منشأة ذات غرض خاص، وستُطرح للمستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة، وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها.
قائمة البنوك المشاركة في الطرح
لضمان نجاح الإصدار، قامت «معادن» بتعيين عدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة لإدارة الطرح، حيث شملت القائمة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وإتش إس بي سي (بي إل سي)، وشركة الراجحي المالية، وبي إن بي باريبا، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لضمان تنفيذ الطرح وفق أعلى المعايير المالية وجذب المستثمرين المؤهلين من داخل وخارج المملكة.
تفاصيل الإصدار.. ومرونة في الإصدارات المستقبلية
حصل مجلس إدارة «معادن» على تفويض من الجمعية العامة للشركة لإصدار أدوات دين متعددة، تشمل الصكوك والسندات، سواء عبر طرح عام أو خاص، داخل السعودية أو خارجها، وبأي عملة، وفقاً لهيكلة وإجراءات يحددها المجلس.
كما تم منح المجلس صلاحيات واسعة لإدارة عمليات الطرح، بما في ذلك تأسيس منشآت ذات غرض خاص، وتحديث البرامج التمويلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مختلف الأسواق الدولية.
أكدت الشركة أن حجم الطرح وشروطه سيحددان بناءً على ظروف السوق، مشددةً على أن الإعلان لا يشكل عرضاً مباشراً للاكتتاب، بل يخضع لشروط إصدار الصكوك والموافقات التنظيمية المطلوبة.
وستقوم «معادن» بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية فور توفرها، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية.
{{ article.formatted_date }}
