يعتزم البنك الأهلي السعودي إصدار أدوات دين من رأس المال من الشريحة الثانية (Tier 2)، مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجه لأدوات الدين متوسطة الأجل، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهّلين داخل المملكة وخارجها.
وأوضح البنك في بيان نُشر على «تداول» اليوم الخميس أن هذا الإصدار يهدف إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية لدعم الأغراض التجارية العامة للبنك، وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن قيمة وشروط الطرح سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على ظروف السوق، موضحاً أن الطرح المقترح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأضاف البنك أنه قام بتعيين كل من: «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك دي بي إس إل تي دي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع»، و«جولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«بنك إتش إس بي سي بي إل سي»، و«جي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي»، و«بنك المشرق»، و«ميزوهو الدولية بي إل سي»، و«شركة الأهلي المالية»، و«بنك إس إم بي سي الدولي بي إل سي»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، مجتمعين كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
يأتي الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الثانية لأغراض البنك التجارية، بما ينسجم مع أهدافه المالية والاستراتيجية.
{{ article.formatted_date }}
