10 يوليو 2025
أعلنت شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم، إتمام الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع أي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في المنطقة.
ويُعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة أي إف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار، وتم إصدار سندات بمدة 12 شهراً، وبالتصنيف الائتماني Prime 1(sf).
في هذا السياق، صرح كريم رياض، رئيس القطاع المالي لشركة «ڤاليو»، بأن هذا الإصدار يمثل خطوة محورية في جهود الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، مؤكداً أن الصفقة تعد الإصدار الأول ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأضاف رياض أن النجاح في هذا الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق رأس المال المختلفة ويرسّخ مكانتها الرائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، بعد النجاح الذي حققه تداول أسهمها في البورصة المصرية.
من جانبها، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بدعم «ڤاليو» في هذا الإصدار، مؤكدة الثقة الكبيرة التي يحظى بها أداء الشركة ورؤيتها الاستثمارية بين المستثمرين.
وأوضحت أن الشراكة بين «ڤاليو» وأي إف چي هيرميس قائمة على تقديم أحدث الحلول الابتكارية وتعزيز الشمول المالي، وتعكس القدرة على هيكلة وتنفيذ الصفقات الاستراتيجية للشركات سريعة النمو.
لعبت أي إف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية، كما شارك في العملية عدد من البنوك والمؤسسات المالية، منها:
البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): ضامن التغطية وأمين الحفظ.
المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك: شاركوا في الاكتتاب.
Baker Tilly: مراجع الحسابات
مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني للصفقة.
يُذكر أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية «ڤاليو» لتعزيز هيكل رأس المال وتوسيع نشاطها في أسواق رأس المال، بما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالمنطقة.
10 يوليو 2025
14 أغسطس 2025
