«السعودي الأول» يبدأ طرح سندات رأس مال خضراء مقوّمة بالدولار الأميركي

أعلن البنك السعودي الأول بدء طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية خضراء مقوّمة بالدولار الأميركي.

وأوضح البنك في بيان لـ "تداول" يوم الأربعاء، أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل الذي يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال وتوفير أدوات تمويل مستدامة تدعم التوجهات البيئية.

وأضاف أن قيمة الطرح تأتي بناءً على ظروف السوق، مشيراً إلى أن بداية الطرح في 27 أغسطس/ آب 2025، على أن يكون نهاية الطرح في 28 أغسطس 2025.

وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق في حينها، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار أميركي وبزيادات بمضاعفات ألف دولار.

وأشار البنك إلى أن الإصدار يستهدف المستثمرين المؤهلين داخل السعودية وخارجها، حيث تم تعيين مجموعة من البنوك العالمية الرائدة مديرين رئيسيين للإصدار، من بينها إتش إس بي سي بانك بي إل سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك أبوظبي التجاري، سيتي غروب، ودي بي أس بانك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وميزوهو إنترناشونال، وسوسيتيه جنرال.

أخبار ذات صلة

كيف بدأت صناديق الثروة السيادية؟.. السلاح الاقتصادي الخفي للدول الغنية

أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.. من يتصدر؟

أوضح البنك أن مدة الاستحقاق تبلغ 10 سنوات، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، مبيناً أنه يجوز استرداد السندات في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الخاصة بالسندات.

كما سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية بلندن، على أن يتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة الأميركية وبموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وأكد البنك السعودي الأول أن هذا الإعلان لا يُعد عرضاً أو دعوةً للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينها وفق القواعد واللوائح المعمول بها.