السعودي الفرنسي ينهي طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار

CNN الاقتصادية

تاريخ النشر: 27 أغسطس 2025 آخر تعديل: 27 أغسطس 2025

السعودي الفرنسي ينهي طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار (أرشيفية)

أ أ

أعلن البنك السعودي الفرنسي «بي إس إف» عن إتمام عملية طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية، مقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن إطار برنامج السندات متوسطة الأجل، وبقيمة إجمالية بلغت مليار دولار.

وأوضح البنك في بيان، يوم الأربعاء، على «تداول» أن تسوية الإصدار ستتم في الثالث من سبتمبر أيلول 2025.

وبلغ العدد الإجمالي للسندات 5000 سند، استناداً إلى الحد الأدنى لفئة العملة وحجم الإصدار الكلي، فيما بلغت القيمة الاسمية لكل سند 200 ألف دولار.

العائد وفترة الاستحقاق

أشار البنك إلى أن السندات تمنح عائداً سنوياً 5.761%، مع مدة استحقاق تصل إلى عشر سنوات، مع إتاحة خيار الاسترداد بعد مرور خمس سنوات.

كما يمكن استرداد السندات قبل موعد الاستحقاق في حالات معينة، وفقاً لما ورد في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج السندات متوسطة الأجل.

وأكد البنك أن السندات ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لسوق لندن للأوراق المالية، مبيناً أن البيع سيكون وفق أحكام اللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وأعلن السعودي الفرنسي بتاريخ 21 أبريل نيسان 2025، عن انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي، خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وبلغت قيمة الطرح 750 مليون دولار، وتمت تسوية الإصدار بتاريخ 15 يناير 2025.