4 سبتمبر 2025
أعلن مصرف الراجحي عن عزمه إصدار صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار الأميركي من الشريحة الثانية.
يأتي ذلك في إطار برنامجه الدولي لإصدار الصكوك المحدّث بتاريخ 29 مايو 2025، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 15 ديسمبر 2021 و23 يونيو 2025.
وأوضح المصرف، في بيان على موقع تداول اليوم الاثنين، أن الإصدار سيتم عن طريق شركة ذات غرض خاص، على أن يوجّه الطرح إلى مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأكد أن قيمة الإصدار وشروط الطرح ستُحدد بناءً على ظروف السوق، بهدف تلبية الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف، ووفقاً لإطار التمويل المستدام المعتمد لديه.
ولتنفيذ الطرح المحتمل، قام مصرف الراجحي بتعيين كل من: الراجحي المالية، كريدي أغريكول للشركات والاستثمار، سيتي غروب جلوبال ماركتس ليمتد، بنك دي بي إس المحدود، غولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي بي إل سي، جي بي مورغان سيكيوريتيز، إم يو إف جي سيكيوريتيز إي إم إي إيه، ناتيكسيس، نومورا إنترناشونال، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين للاكتتاب وسجل الاكتتاب.
وشدد المصرف على أن هذا الإعلان لا يُعد عرضاً أو دعوة لشراء أو تملّك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، مشيراً إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.
