أعلنت إي اف چي هيرميس، (بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة)، اليوم الخميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان. وتعد تلك الصفقة الإصدار العاشر منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين، حيث تبلغ قيمة الشريحة (A) 69.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1.
بينما تبلغ قيمة الشريحة (B) 154.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-.
وفي هذا السياق، قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» تعكس التزامهما المتجدد بتطوير استراتيجيات مالية ابتكارية تتماشى مع احتياجاتهما دائمة التطور.
كما أكدت مي حمدي التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رُغم التحديات الاقتصادية القائمة.
تولت إي اف چي هيرميس القيام بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية في الصفقة.
فيما لعب البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) دور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) بالإصدار، فيما قام مكتب "الدريني وشركاه" بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي دور مدقق الحسابات.
27 مارس 2025
