أعلنت مجموعة دوبيزل، اليوم الاثنين، عن عزمها المضي قدماً في الطرح العام وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، يمثل الطرح ما يقارب 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، كما يتضمن الطرح بيع الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة، بالإضافة إلى الأسهم القائمة التي يملكها المساهمون الحاليون.
من المقرر أن تبدأ فترة الاكتتاب في 23 أكتوبر 2025، على أن تنتهي في 29 أكتوبر 2025 لكل من المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع تسعير وتخصيص الاكتتاب للمستثمرين المحترفين في 30 أكتوبر 2025.
كذلك من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي («القبول») في أو نحو 06 نوفمبر 2025.
تلتزم شركة "بروسوس إن في من خلال شركتها التابعة (أو إل أكس بي في)"، باستثمار 100 مليون دولار في الطرح العام الأولي كجزء من عملية الطرح، ما يعكس دعمها الاستراتيجي الدائم لمجموعة دوبيزل.
وفي معرض تعليقه على الطرح المرتقب، قال عمران علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل: "يمثل الطرح العام الأولي مرحلة جديدة ومهمة في مسيرة مجموعة دوبيزل، حيث نهدف من خلال توسيع قاعدة المساهمين لدينا إلى تسريع وتيرة النمو، وتعزيز حضورنا في الأسواق التي ننشط فيها، وتحقيق قيمة مستدامة لمستخدمينا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا على حدٍّ سواء".
تلتزم شركة «بروسوس إن في»، أكبر المساهمين في مجموعة دوبيزل (من خلال شركتها التابعة «أو إل أكس بي في»)، باستثمار 100 مليون دولار أميركي في الطرح العام الأولي للمجموعة، ويأتي هذا الاستثمار كجزء من عملية الطرح، ويعكس دعم الشركة المستمر وطويل الأمد لـمجموعة دوبيزل.
استثمار شركة بروسوس
وفي إطار تعليقه على هذا الاستثمار، قال فهد بيج، رئيس قسم الاستثمارات لشركة «بروسوس»: «منذ استثمارنا لأول مرة في مجموعة دوبيزل عام 2011، كنا شاهدين على نموها لتصبح منصة الإعلانات المبوبة الرائدة على مستوى المنطقة، ويشكل هذا الطرح إنجازاً مهماً ودليلاً ملموساً على رؤية وكفاءة فريق قيادة دوبيزل، لذا يسرنا أن نقدم الدعم في الفصل التالي من مسيرة نمو هذه المجموعة المحلية الرائدة في مجال التكنولوجيا».
تعتزم مجموعة دوبيزل طرح ما نسبته 30.34% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مالها، بما يعادل 1,249,526,391 سهماً، تتكون من 196,114,887 سهماً جديداً تصدرها الشركة وتبيعها («الأسهم الجديدة»)، إضافةً إلى 1,053,411,504 أسهم يبيعها المساهمون البائعون في الشركة («أسهم الطرح»)، تحتفظ كل من الشركة والمساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرهم الخاص، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وإخطار هيئة الأوراق المالية والسلع («الهيئة»).
من المقرر أن تمتد فترة الاكتتاب لشريحتي الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين المؤهلين من 23 أكتوبر 2025 حتى 29 أكتوبر 2025.
وسيُحدد سعر الطرح النهائي للسهم («سعر الطرح النهائي») خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، ليكتتب المستثمرون المشاركون في الطرح العام الأولي للأسهم في دولة الإمارات بسعر الطرح النهائي المحدد.
سعر الطرح النهائي للسهم
وفقاً لشروط اتفاقيات بيع الأسهم الفردية واتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة ومديري السجل المشتركين قبل تاريخ الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهمين البائعين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة، لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً في ما يتعلق بالشركة و365 يوماً في ما يتعلق بالمساهمين البائعين.
علاوة على ذلك فإن المساهمين الحاليين في مجموعة دوبيزل الذين لا يشاركون في الطرح («المساهمين غير البائعين») سيوقعون اتفاقيات حظر بيع مع مديري سجل الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج («اتفاقيات حظر بيع الأسهم») تخضع بموجبها الأسهم التي يملكونها لفترة حظر بيع تبدأ من تاريخ الإدراج حتى انقضاء 365 يوماً بعده.
سيكون الاستخدام الرئيسي لصافي عائدات الطرح الذي تتلقاه الشركة هو (1) تسوية خطة ملكية أسهم الموظفين؛ و(2) تمويل فرص الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية؛ و(3) الحفاظ على المرونة الإستراتيجية لتحقيق النمو في المستقبل.
في ما يتعلق بالطرح العام، ستقوم الشركة والمساهمون البائعون بتعيين شركة إكس كيوب (X-Cube LLC) وهي مدير استقرار سعري مرخص حسب الأصول من قبل سوق دبي المالي للعمل كمدير استقرار سعري الذي يجوز له، وفقا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، بما في ذلك قواعد التداول لسوق دبي المالي، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر السهم في سوق دبي المالي.
بعد الطرح، ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي، ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية، كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين.
بعد الطرح ستُعيّن الشركة شركة xCube LLC كمزوّد سيولة لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي، ومن شأن هذا التعيين أن يُسهم في تعزيز قابلية تداول أسهم مجموعة دوبيزل من خلال تعزيز استقرار الأسعار وضمان توافر أحجام تداول كافية عند مختلف المستويات السعرية، كما أن تحسين السيولة سيعزز جاذبية أسهم مجموعة دوبيزل لدى قاعدة أوسع من المستثمرين، بما يتيح مرونة أوسع في التداول للمساهمين.
17 أبريل 2025
