حصلت بنوك الاستثمار وشركات الوساطة العالمية التي قادت الطرح الضخم لأسهم شركة
إس كيه هاينكس على رسوم تقارب 260 مليون دولار، في دفعة قوية لقطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، بعدما بلغت الرسوم المحصلة من الطرح القياسي لشركة سبيس إكس الشهر الماضي نحو 500 مليون دولار فقط، رغم ضخامة حجم الصفقة.
وأظهرت إفصاحات شركة
إس كيه هاينكس أن الرسوم مثلت نحو 0.97% من إجمالي الأموال التي جمعتها الشركة، ما يعني أن البنوك المشاركة في الصفقة حققت عائداً أكبر، كنسبة من حجم الطرح، مقارنة بالبنوك التي أدارت الطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس.
رسوم أعلى رغم صغر حجم الصفقة
بلغت رسوم البنوك المشاركة في طرح سبيس إكس نحو 0.67%، أو ما يعادل 500 مليون دولار، من إجمالي قيمة الطرح البالغة 75 مليار دولار، وهو الطرح الذي تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم شركة أرامكو السعودية في عام 2019، وكذلك الطرح الأميركي لشركة إس كيه هاينكس هذا الأسبوع.
سيتي غروب يتصدر قائمة المستفيدين
وقال شخص مطلع تحدثت مع رويترز على تفاصيل الصفقة إن سيتي غروب حصل على أكثر من 70 مليون دولار من رسوم طرح إس كيه هاينكس، أي بما يزيد بنحو 20% على الرسوم التي حصلت عليها البنوك الأخرى المشاركة في الصفقة.
وكان سيتي غروب يعمل منسقاً عالمياً مشتركاً للطرح، إضافة إلى دوره بصفته بنك الإيداع للصفقة.
كما شاركت كل من بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس وجي بي مورغان بصفة منسقين عالميين للطرح.
طرح أميركي بعلاوة على سعر السهم
وجمعت شركة
إس كيه هاينكس، إحدى أكبر شركات صناعة رقائق الذاكرة في كوريا الجنوبية، نحو 26.5 مليار دولار من خلال طرح أسهمها في الولايات المتحدة.
وحددت الشركة سعر شهادة الإيداع عند 149 دولاراً، بعلاوة بلغت 2.7% مقارنة بمتوسط سعر تداول السهم في بورصة سيؤول خلال الأيام الثلاثة الماضية.
قبل يوم
