وافق مصرف «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank)، ثاني أكبر المصارف الخاصة في الهند من حيث الأصول، على عروض بقيمة 750 مليون دولار لإصدار سندات جديدة بالدولار الأميركي لأجل 5 سنوات، بهامش تسعير جاء أضيق من التوجيهات الأولية. ويرفع الإصدار الجديد، وهو الثالث للمصرف خلال شهر واحد، إجمالي الأموال التي جمعها المصرف إلى 2.05 مليار دولار، ليتصدر قائمة المصارف الهندية الأكثر جمعاً للديون بالدولار منذ إطلاق بنك الاحتياطي الهندي نافذة المقايضة التفضيلية في يونيو الماضي لتعزيز السيولة بالروبية وتخفيض تكاليف التمويل.
وتم تسعير السندات الجديدة عند هامش 105 نقاط أساس فوق عائد
سندات الخزانة الأميركية وبكوبون فائدة بلغ 5.4170%، بعد أن شهد الإصدار طلبات قياسية تجاوزت ملياري دولار.
وتأتي هذه الخطوة عقب تمكن المصرف في يوليو الماضي من جمع مليار دولار من سندات خماسية الأجل، ثم إعادة إصدار شريحة منها بقيمة 300 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
كما يجري المصرف حالياً محادثات للحصول على قروض دولارية بقيمة 1.45 مليار دولار لتلبية الأغراض العامة للشركة.
تأتي هذه الخطوة الاستثمارية المرتفعة لمصرف «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) ضمن موجة إقبال واسعة من البنوك الهندية للاستفادة من نافذة مقايضة العملات الأجنبية التفضيلية التي أطلقها
بنك الاحتياطي الهندي (المركزي) في يونيو الماضي؛ بهدف توفير سيولة منخفضة التكلفة بالروبية لتعزيز عمليات الإقراض والاستثمار.
وتُعزز هذه الإصدارات متتالية الآجال التنافسية المالية للبنوك الهندية الكبرى وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين على أصول الدين الآسيوية ذات التصنيف الاستثماري المستقر.
(رويترز)
قبل يومين
