تسعى شركة «ألفابت» لجمع ما يعادل نحو 3 مليارات دولار من خلال أول عملية طرح لسندات مقومة بالدولار الهونغ كونغي والدولار السنغافوري، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، وتأتي هذه الخطوة لاختبار مدى إقبال المستثمرين الآسيويين، في أعقاب موجة بيع شهدتها الأسواق العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، التي كانت مدفوعة بتطورات في قطاع الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أن حصيلة الطرح ستصل على الأقل إلى 2.2 مليار دولار على الأقل، حيث تدرس «ألفابت» تحديد حد أدنى للطرح يبلغ 8 مليارات دولار هونغ كونغي (مليار دولار أميركي) للجزء المقوم بالدولار الهونغ كونغي، و1.5 مليار دولار سنغافوري (1.2 مليار دولار أميركي) للجزء المقوم بالدولار السنغافوري.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتم بعد تحديد الحجم النهائي للطرح أو توقيته أو تسعيره، مفضلاً عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية الأمر.
ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء، فقد كلفت «ألفابت» كلاً من بنك «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان» للعمل كمنسقين عالميين مشتركين للطرح.
كما أظهرت الوثيقة مشاركة كل من «بنك الصين»، و«البنك الصناعي والتجاري الصيني- آسيا»، وبنك «ستاندرد تشارترد» في عملية الطرح المقوم بالدولار الهونغ كونغي، بينما يشارك كل من بنك «دي بي إس»، وبنك «أو سي بي سي»، وبنك «يو أو بي» في الجزء المقوم بالدولار السنغافوري.
وأوضحت الوثيقة أن السندات المقومة بالدولار الهونغ كونغي قد تتضمن آجال استحقاق لمدة عامين، وخمسة أعوام، وعشرة أعوام، في حين قد تتضمن السندات المقومة بالدولار السنغافوري آجال استحقاق لمدة عامين، وخمسة أعوام، وعشرة أعوام، وثلاثين عاماً.
وتأتي عملية الطرح هذه لتزيد من حجم اقتراض «ألفابت» هذا العام، في ظل توسع الشركة في الإنفاق على مراكز البيانات وغيرها من مرافق البنية التحتية المُخصصة للحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي إفصاح قدمته بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، ذكرت «ألفابت» أنها أصدرت سندات بقيمة 45 مليار دولار أميركي، وأخرى بعملات أجنبية بقيمة 35.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، بهدف تمويل أغراض عامة للشركة.
وكانت «ألفابت» قد جمعت الأسبوع الماضي 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار أميركي) من خلال طرح سندات مقومة باليورو، كما باعت في شهر أغسطس سندات بقيمة 25 مليار دولار أميركي، وأخرى بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أميركي).
يُذكر أن شركات تكنولوجية كبرى أخرى لجأت أيضاً إلى أسواق الدين للحصول على التمويل، ففي الأسبوع الماضي أتمت شركة «ميتا» عملية بيع سندات بقيمة 15 مليار دولار أميركي، بينما باعت شركة «أوراكل» سندات بقيمة 10 مليارات دولار.
(رويترز)
قبل 5 ساعات
