أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، ضمن برنامجها لإصدار الصكوك الدولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، من خلال شركة ذات غرض خاص تُنشأ خارج المملكة لهذا الغرض. وأوضحت الشركة في بيان لـ «تداول» يوم الخميس، أن هذا الطرح يأتي استكمالاً لإعلان الشركة بتاريخ 6 يناير كانون الثاني 2026.
نوع الإصدار وقيمة الطرح
أوضحت اس تي سي أن الإصدار يتمثل في صكوك دولية بالدولار الأمريكي، وأن قيمة وشروط الطرح النهائية، بما في ذلك السعر والعائد، سيتم تحديدها لاحقًا وفقاً لظروف السوق في وقت الطرح.
ويبدأ الطرح في 8 يناير 2026 ويستمر حتى 9 يناير 2026، على أن يستهدف المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
الحد الأدنى للاكتتاب وطبيعة الصكوك
يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أميركي، مع زيادات قدرها ألف دولار ومضاعفاتها، فيما تمثل القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وأشارت الشركة إلى أن الصكوك قد تُسترد في حالات معينة وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار الخاصة بالصكوك، مع تحديد مدة الاستحقاق والعائد لاحقًا وفق ظروف السوق.
مديرو الإصدار والإدراج
تتولى إدارة الإصدار مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، أبرزها بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك اتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
وأكدت إس تي سي أن الصكوك ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، مع إمكانية بيعها وفقاً للائحة Regulation S والقاعدة Rule 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل، مشددة على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً للاكتتاب أو التملك في أي أوراق مالية.
وأوضحت الشركة أنها ستواصل الإعلان لمساهميها عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالطرح عند حدوثها.
31 ديسمبر 2025
