كشف بنك القاهرة عن إبرام اتفاقيات استثمار مع أربعة مستثمرين مؤهلين للمشاركة في الشريحة الأولى من طرح أسهمه بالبورصة المصرية، تشمل التزامات بشراء حصص تصل إلى 25% من هذه الشريحة لأكبر المستثمرين، وفقاً للشروط والأحكام المحددة في الاتفاقيات المبرمة مع كل مستثمر. وأوضح البنك، في إفصاح موجّه إلى البورصة المصرية، أن الاتفاقيات أُبرمت بين بنك القاهرة وبنك مصر، بصفته المساهم الرئيسي في البنك من جهة، والمستثمرين المؤهلين من جهة أخرى، لشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى، التي تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.
وتتضمن قائمة المستثمرين شركة «ساستينابل كابيتال ليمتد» المؤسسة في موريشيوس، وشركتي «آر دبليو سي لإدارة الأصول» و«آر دبليو سي لإدارة الأصول الأميركية»، وشركة «واحة للاستثمارات ليمتد» المؤسسة في الإمارات العربية المتحدة، وشركة «هيليكون إنفستمنتس ليمتد»، بصفتها مدير الاستثمار لصندوق «هيليكون لونغ شورت إكويتي فاند ماستر».
«هيليكون» صاحبة أكبر حصة متفق عليها
بحسب الإفصاح، تصل نسبة الاستثمار المتفق عليها لشركة «هيليكون» إلى 25% من الشريحة الأولى، وهي النسبة الأكبر بين المستثمرين المؤهلين المذكورين في البيان.
وتصل حصة «ساستينابل كابيتال» إلى 18% من الشريحة، فيما تبلغ النسبة الإجمالية المتفق عليها لشركتي «آر دبليو سي» 11%، أما شركة «واحة للاستثمارات»، فتصل حصتها إلى 9% من الشريحة الأولى.
وتعكس هذه الاتفاقيات وجود التزامات استثمارية من مؤسسات دولية وإقليمية للمشاركة في الطرح، لكنها لا تعني أن تخصيص الأسهم بهذه النسب قد حُسم نهائياً؛ إذ ترتبط الكميات الفعلية التي سيحصل عليها كل مستثمر بالسعر النهائي للطرح وبالشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية الخاصة به.
السعر النهائي يحدد التخصيص الفعلي
أكد بنك القاهرة أن التزام كل مستثمر بشراء الأسهم مستقل عن التزامات المستثمرين الآخرين، وأن التنفيذ يخضع لاستيفاء الشروط المسبقة والسعر المحدد في الاتفاقية ذات الصلة، مع احتمال اختلاف هذه الشروط من مستثمر إلى آخر.
ومن ثم فإن النسب الواردة في الإفصاح تمثل الحدود المتفق عليها لكل مستثمر من الشريحة الأولى، وليست إعلاناً عن عدد نهائي من الأسهم جرى تخصيصه بالفعل، ومن المقرر أن يفصح البنك عن عدد الأسهم المخصصة لكل مستثمر رئيسي عند إعلان نتيجة الطرح، في ضوء السعر النهائي والشروط المنظمة للاتفاقيات.
وتُعرف هذه الفئة من المستثمرين باسم «المستثمرين الرئيسيين»، وهم مستثمرون يبرمون اتفاقيات مسبقة للمشاركة في الطرح وفق شروط محددة، ويتيح الإفصاح عن هذه الاتفاقيات للسوق الاطلاع على أسماء المستثمرين المشاركين والنسب المتفق عليها، مع بقاء التخصيص النهائي مرتبطاً بنتيجة الطرح وتنفيذ الشروط التعاقدية.
ويأتي الإفصاح تنفيذاً لما ورد في نشرة الطرح المعتمدة بشأن إبرام اتفاقيات استثمار مع مستثمرين مؤهلين ضمن الشريحة الأولى، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل أسهم رأس مال بنك القاهرة واعتماد نشرة الطرح العام والخاص.
13 أكتوبر 2026
