أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل خمس سنوات وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ومن المتوقع تسوية هذا الإصدار اليوم 26 أكتوبر 2026. وقال بيان للشركة إنه تمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد.
وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق.
وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء -بحسب البيان- لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة.
مبادرة الشبكات الخضراء
أضافت الشركة أن ذلك يعكس مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء.
أما حصيلة الشريحة التقليدية فستستخدم، بحسب الشركة، للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب 10 مليارات دولار أميركي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.
أكبر إصدار من السندات الزرقاء
ويأتي هذا الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أميركي في يوليو 2026، شكّلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ عام 2023 ما قيمته 3.7 مليار دولار، منها 1.85 مليار دولار في عام 2026 وحده.
ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.
1.75 مليار دولار
ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار تستحق في 26 إبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875%، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أميركي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125%، وتولّى إدارة الإصدار كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كلٌّ من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.
وفي هذه المناسبة قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد، كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها».
26 أغسطس 2026
