جمع بنك دي بي إس غروب مليارَي دولار من خلال إصدار سندات رئيسية متعددة الشرائح بالدولار الأميركي لأغراض تجارية عامة ولتمويل أنشطة الخزانة، وفقاً لمذكرة شروط اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة.
يتكون الإصدار من سندين ذوي سعر فائدة متغير، يجمعان مليار دولار و500 مليون دولار بآجال ثلاث وخمس سنوات على التوالي، إضافة إلى سند ذي سعر فائدة ثابت لمدة ثلاث سنوات يجمع 500 مليون دولار، يقدم معدل كوبون يبلغ 4.403 بالمئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
بلغت طلبات كلا السندين ذوي سعر الفائدة المتغير 3 مليارات دولار لكل منهما، حيث تلقت شريحة الخمس سنوات أكبر قدر من الطلب من 179 حساباً. وفي الوقت نفسه، جمع السند ذو سعر الفائدة الثابت لمدة ثلاث سنوات 1.4 مليار دولار من الفائدة من 102 حساب، وفقاً لمذكرة الشروط.
مثّل المستثمرون الآسيويون ما يقرب من نصف العروض، حيث بلغت الفائدة من المنطقة 63 بالمئة على شريحة الخمس سنوات ذات سعر الفائدة المتغير، مدفوعة بشكل أساسي بمديري الأصول والصناديق، إضافة إلى البنوك.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قال فيليب فرنانديز، أمين خزينة مجموعة دي بي إس: «إن الزخم الإيجابي لدفتر الطلبات الذي تم الاكتتاب فيه بأكثر من ثلاث مرات، هو تأييد من المستثمرين لامتياز دي بي إس القوي والمرن».
تم إصدار السندات بموجب برنامج سندات متوسطة الأجل عالمي بقيمة 30 مليار دولار تابع لبنك دي بي إس.
يخطط دي بي إس لاستخدام العائدات لأغراض عامة، إضافة إلى أنشطة التمويل والخزانة، بما في ذلك تقديم قروض بين الشركات وأشكال التمويل الأخرى لمجموعة بنك دي بي إس، كما أظهرت مذكرة الشروط.
كان بنك دي بي إس المنسق العالمي الوحيد، ومدير الدفاتر المشترك، والمدير الرئيسي، إلى جانب بي إن بي باريبا، وبنك أوف أميركا، وآر بي سي كابيتال ماركتس، وإتش إس بي سي، وآخرين.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
