أنهت شركة أرامكو السعودية إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، وذلك ضمن برنامجها لإصدار الصكوك الدولية عبر شركة «إس أيه جلوبال صكوك ليمتد». وأوضحت الشركة في بيان على السوق المالية السعودية (تداول) أن الإصدار شمل 15 ألف صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات قدرها ألف دولار.
وتوزعت الصكوك على شريحتين؛ الأولى بعائد يبلغ 4.125% تستحق خلال 5 سنوات، والثانية بعائد 4.625% تستحق خلال 10 سنوات.
وأشارت أرامكو إلى أن شروط الاسترداد تتضمن إمكانية التصفية عند تاريخ الاستحقاق، إضافة إلى خيارات استرداد مبكر مرتبطة بظروف ضريبية أو تنظيمية أو في حال وقوع هلاك كلي أو تغيير في السيطرة، كما يملك حملة الصكوك حق الاسترداد في بعض الحالات مثل بيع أصل ملموس.
الإدراج والتداول
من المقرر طرح
الصكوك بموجب أحكام القاعدة «إيه 144» واللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، مع الالتزام بقواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
كما ستُقدَّم طلبات لإدراج الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق لندن للأوراق المالية، ولتداولها في السوق الرئيسية في لندن.
ويأتي هذا الإصدار في وقت تواصل فيه أرامكو تنويع أدواتها التمويلية عبر الأسواق الدولية، بما يعزز حضورها في أسواق الدين العالمية ويتيح للمستثمرين الدوليين فرصاً للدخول في أدوات استثمارية مرتبطة بأكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية والإنتاج.
وكانت الشركة قد نفذت في السنوات الماضية عدة إصدارات لسندات وصكوك دولية، ما رسّخ مكانتها بين كبار المصدرين في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.
4 سبتمبر 2025
