أصدرت شركة أرامكو السعودية صكوكاً دولارية دولية على شريحتين بأجل 5 و10 سنوات، بحسب نشرة شروط صفقة اطّلعت عليها «رويترز»، ومن المقرر تحديد التسعير النهائي في وقت لاحق من يوم الأربعاء. يأتي إصدار الصكوك في وقت تسعى فيه الشركة إلى الاستفادة من أسواق الدين الدولية لتقوية ميزانيتها، بعد الضغوط التي تعرضت لها نتيجة تراجع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وتشير التقديرات إلى أن قيمة الطرح قد تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
تفاصيل الإصدار
حددت أرامكو السعر الاسترشادي لشريحة الخمس سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، فيما بلغ السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات 115 نقطة أساس، ويعكس هذا التسعير رغبة الشركة في اجتذاب المستثمرين عبر تقديم عوائد منافسة مقارنة بإصدارات سابقة في المنطقة.
لكن إصدار أرامكو يأتي أيضاً في ظل أجواء جيوسياسية متوترة بالمنطقة، بعد تصاعد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ما يضع اختباراً إضافياً أمام شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الخليجية.
وشارك في ترتيب الصفقة عدد من المؤسسات المالية الكبرى، من بينها الراجحي المالية، سيتي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، كيه إف إتش كابيتال، وستاندرد تشارترد.
ويذكر أن الحكومة السعودية تملك الحصة الأكبر في أرامكو، وتلجأ الشركة من حين لآخر إلى أسواق الدين الدولية لتمويل توسعاتها أو إدارة التزاماتها المالية، مع الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي يتيح لها الحصول على تمويل بتكلفة منخفضة نسبياً.
3 مارس 2025
