أعلنت شركة ثروة للتوريق، التابعة لمجموعة كونتكت المالية المصرية، إتمام الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق بقيمة 1.312 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، في خطوة تعزز نشاط سوق أدوات الدين المصري. وحصلت شرائح الإصدار الثلاث على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس، الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، شملت +AA وAA وA بآجال سداد تراوحت بين 13 و60 شهراً.
في المقابل، بلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار نحو 1.94 مليار جنيه، بتصنيف ائتماني (A-) اعتُبر الأعلى على مستوى محافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المحلي.
تفاصيل الاكتتاب
ولعبت مجموعة كونتكت المالية دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، فيما تولى البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي الدولي، وسي آي كابيتال، مهام ترويج وضمان تغطية الاكتتاب، كما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية
مصر، وصناديق استثمار ومحافظ مدارة بواسطة شركات إدارة الأصول في التغطية.
وتولى البنك التجاري الدولي مهام متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ، بينما قدم مكتب علي الدين وشاحي الاستشارات القانونية، وقام مكتب «كيه بي إم جي» KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات.
وبإتمام الإصدار الأخير، ارتفع إجمالي قيمة الإصدارات التي تولتها ثروة للتوريق منذ تأسيسها إلى 35.3 مليار جنيه، مدعومة بمحافظ متنوعة تشمل التمويل الاستهلاكي والسيارات، إضافة إلى 10 إصدارات لمحافظ عقارية منفصلة محالة من شركات تطوير عقاري بارزة في مصر.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه سوق أدوات الدين المصري توسعاً ملحوظاً، مع زيادة اعتماد الشركات على أدوات التمويل غير المصرفي لتنويع مصادرها وتعزيز مراكزها المالية، في ظل توجه عام نحو توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.
25 مايو 2025
