5 يناير 2026
يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، ذات طابع اجتماعي ومقوّمة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجه الدولي لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الذي تم تأسيسه في أبريل (نيسان) 2024.
وأوضح المصرف، في بيان نُشر على «تداول السعودية» اليوم الثلاثاء، أن الصكوك يُتوقع إصدارها من خلال شركة ذات غرض خاص، على أن يتم طرحها للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وبيّن أنه تم تعيين كل من شركة الراجحي المالية، وغولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، وبنك وربة، مديرين للاكتتاب، إلى جانب بنك أفين بصفته مديراً مشاركاً، وذلك فيما يخص الطرح المحتمل.
وأشار المصرف إلى أن قيمة الإصدار وشروطه النهائية ستُحدد وفقاً لأوضاع السوق في حينه، مبيناً أن الهدف من الطرح يتمثل في تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى، واستخدام العوائد لأغراض مصرفية عامة، إضافة إلى دعم الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف، بما يتوافق مع إطار التمويل المستدام المعتمد لديه.
وأكد مصرف الراجحي أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وستُنفذ وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة، مشدداً على أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء الأوراق المالية، وإنما يندرج ضمن الإفصاح عن التوجهات المستقبلية للمصرف.
5 يناير 2026
