أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الاجتماعية المقوّمة بالدولار الأميركي. وأوضح المصرف، في بيان لـ«تداول» يوم الأربعاء، أن فترة الطرح تبدأ من اليوم وتستمر حتى غدٍ 8 يناير كانون الثاني 2026، على أن يتم الطرح على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، عن طريق شركة ذات غرض خاص.
ولفت إلى أن قيمة الإصدار وشروط الطرح النهائية، بما في ذلك سعر الصك والعائد، سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق في حينه، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 200 ألف دولار وبزيادات قدرها ألف دولار، وبقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك.
مدة الصكوك وأحقية الاسترداد
وأشار المصرف إلى أن الصكوك دائمة، مع أحقية الاسترداد بعد 5 سنوات وفق شروط محددة ومفصلة في مستند الطرح.
ولفت إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية بسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة Regulation S من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدل.
الجهات المديرة للاكتتاب
وفي هذا السياق، أعلن المصرف تعيين كل من الراجحي المالية، وغولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، ونومورا، وبنك وربة كمديرين للاكتتاب، إضافة إلى بنك أفين كمدير مشارك للإصدار.
وأكد أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مبيناً أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
10 سبتمبر 2025
