أعلنت مجموعة الإمارات دبي الوطني، عن إغلاق ناجح لصفقة تمويل طويل الأجل بقيمة 2.25 مليار دولار، وتمثل هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الاقتراض المجمع في منطقة الخليج.
تفاصيل الصفقة وهيكل التمويل
تشمل
الصفقة قرضاً مجمعاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات، إلى جانب تسهيل مرابحة سلع جماعي بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
وكان القرض المرتبط بالاستدامة قد أُطلق في البداية بقيمة مليار دولار، لكنه شهد تغطية تجاوزت ضعفي الحجم المستهدف، ما أتاح رفعه إلى 1.75 مليار دولار، في إشارة إلى ثقة المستثمرين العالمية بالجدارة الائتمانية للمجموعة، بسبب ميزانية قوية وإدارة مالية منضبطة.
شروط تمويل تنافسية رغم التحديات
وعلى الرغم من البيئة الإقليمية والعالمية الصعبة، حقق القرض أدنى تكلفة تسعير في تاريخ المجموعة لتمويل مجمع، إلى جانب تمديد فترة الاستحقاق، ما يعزز السيولة ويُنوّع مصادر التمويل ويوفر موارد بالدولار لدعم النمو الاستراتيجي.
أما تسهيل المرابحة بقيمة 500 مليون دولار، والذي تم ترتيبه عبر «الإمارات الإسلامي»، فقد حقق أيضاً تسعيراً تنافسياً مقارنة بنظرائه في التمويل الإسلامي الإقليمي، وتم إنجازه خلال فترة زمنية سريعة تعكس كفاءة التنفيذ والتنسيق.
استمرار الزخم في أسواق رأس المال
تكون هذه الصفقة استكمالاً لسجل قوي للمجموعة في
أسواق رأس المال، بعد إتمام تمويل آسيوي بقيمة 750 مليون دولار لمدة سبع سنوات في فبراير 2026، إضافة إلى إصدار أول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار عبر «الإمارات الإسلامي» في 2025.
وتعكس هذه الإنجازات قدرة المجموعة على الدمج بين التمويل المتوافق مع الشريعة وممارسات الاستدامة، وتعزز مكانتها القيادية في هذا المجال.
تصريحات الإدارة: ثقة الأسواق مستمرة
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة شاين نيلسون، «نجاح هذه الصفقة يعزز من قوة ملفنا الائتماني ومكانتنا كشريك مفضل في أسواق القروض العالمية. الطلب القوي والتسعير التنافسي يعكسان ثقة مستمرة في القطاع المالي الإماراتي وقدرتنا على تنويع مصادر التمويل.»
من جانبه، أكد رئيس الخدمات المصرفية للشركات، أحمد القاسم «تعكس هذه العملية قوة استراتيجيتنا الرأسمالية والإدارة المالية الحكيمة، كما تدعم أولويات النمو وتخلق قيمة مستدامة».
مشاركة دولية تعزز الحضور العالمي
استقطبت الصفقة مشاركة 15 مؤسسة مالية من الأميركيتين وأوروبا وآسيا، ما يعزز حضور المجموعة في الأسواق الدولية ويؤكد الثقة بمرونة الاقتصاد الإماراتي وإطاره التنظيمي.
وقد شاركت مؤسسات كبرى مثل بنك أوف أميركا وبي إن بي باريبا ودي بي إس بنك DBS Bank والإمارات دبي الوطني كمنسقين ومديري اكتتاب.
نبذة عن المجموعة
تُعد مجموعة الإمارات دبي الوطني من أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، مع أصول تبلغ 1.164 تريليون درهم أي نحو 317 مليار دولار حتى نهاية 2025، وتخدم أكثر من 9.8 مليون عميل في 13 دولة، مع شبكة تضم 787 فرعاً و4526 جهاز صراف آلي.
كما تواصل المجموعة ريادتها في التحول الرقمي، إذ تُجرى 97% من معاملاتها خارج الفروع، إلى جانب دورها البارز في التمويل المستدام والمبادرات المجتمعية.
29 مارس 2026
