جمعت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ثلاثة مليارات دولار من طرح صكوك دولية مقومة بالدولار على شريحتين، وهي ثاني مرة تطرق فيها أبواب أسواق الدين هذا العام مع توقع دفع توزيعات نقدية كبيرة يذهب الجزء الأكبر منها للحكومة التي تمتلك معظم أسهم الشركة.
وقال مصدران مطلعان إن عملاقة النفط الحكومية باعت أمس الأربعاء صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكاً لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 100 نقطة أساس فوق المعيار نفسه، وهو ما يزيد على السعر الاسترشادي المعلن قبل ذلك نتيجة لقوة الطلب.
وذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن الشركة تسعى لجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من طرح الصكوك.
وتملك الحكومة السعودية قرابة 81.5 بالمئة من أسهم الشركة ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، 16 بالمئة أخرى.
وفي يوليو تموز جمعت أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم ستة مليارات دولار من إصدار سندات على ثلاث شرائح بعد انقطاع دام ثلاث سنوات عن سوق الدين.
وكانت الشركة أصدرت صكوكاً في عام 2021 بالقيمة نفسها.
ويأتي إصدار الصكوك بينما تضخ أرامكو نحو تسعة ملايين برميل نفط يومياً، وهو ما يقل عن قدرتها الإنتاجية 25 بالمئة.
وتتوقع الشركة دفع توزيعات نقدية بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024.
