ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الأربعاء، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة « طاقة»، أكبر شركة مرافق في الإمارات، جمعت 1.75 مليار دولار من إصدار سندات على شريحتين بأجلي استحقاق سبع سنوات و12 سنة.
وقالت الخدمة إن سعر البيع النهائي للشريحة الأولى التي تضم سندات لأجل سبع سنوات تحدد عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما سجل السعر النهائي للسندات من الشريحة الثانية لأجل 12 سنة عند 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعد أن تجاوزت سجلات أوامر الاكتتاب المجمعة 6.2 مليار دولار.
وأوضحت الخدمة أن العوائد ستستخدم لأغراض عامة للشركة وتمويل المشروعات الخضراء المؤهلة فقط.
وأضافت الخدمة أن بنك الصين وباركليز وسيتي وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وناتيكسيس قامت بدور مديري دفاتر مشتركين ومديرين رئيسيين مشتركين لبيع السندات.
يُذكر أن شركة طاقة الإماراتية جمعت 1.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين أيضاً في أبريل من العام الماضي.
