في أقل من 9 أشهر فقط، أتمّت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لبلتون القابضة، إصدارها الثاني لسندات التوريق بقيمة ملياري جنيه مصري، في خطوة تعكس مرونة الشركة ونموها المتسارع في سوق أدوات الدين المحلي. صُنّف الإصدار الذي تم عبر شركة بلتون للتوريق، ائتمانياً من ميريس MERIS، وجاء على ثلاث شرائح، وهي؛ الأولى بقيمة 731 مليون جنيه لأجل 25 شهراً، والثانية 698 مليون جنيه لأجل 37 شهراً، والثالثة 581 مليون جنيه لأجل 54 شهراً، وحصلت جميعها على تصنيف ائتماني لا يقل عن درجة ألف ممتاز A.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شارك في الاكتتاب بنوك بارزة مثل بنك القاهرة، بنك قناة السويس، فآب FAB مصر، بنك الإمارات دبي الوطني-مصر، سايب SAIB، والتجاري وفا بنك، وسط إقبال ملحوظ من المؤسسات المالية، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدرة بلتون على الابتكار التمويلي وتقديم حلول مرنة.
تولّت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كل أدوار المستشار المالي ومدير الإصدار والمروّج الرئيسي، فيما قاد بنك القاهرة عملية الطرح وتولّى بنك قناة السويس مهام أمين الحفظ، وقدمت أيه أل سي ALC الوشاحي وشركاه الاستشارات القانونية، فيما تولّت كي بي أم جي KPMG مراجعة الإصدار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
من جانبه، اعتبر أمير غنّام أن تكرار الإصدار بهذا الحجم في وقت قياسي يبرز متانة محفظة الشركة التمويلية، بينما أكد شريف حسن أن الصفقة تجسيد لقدرة بلتون على مواكبة السوق ببنية هيكلية ديناميكية تسهم في تعميق سوق الدين وتحقيق نمو شامل ومستدام.
{{ article.formatted_date }}
