أعلنت دائرة المالية في أبوظبي عن إتمام الإمارة بنجاح إصدار سندات مقومة بالدولار الأميركي (يوروبوند) بقيمة 5 مليارات دولار وذلك من خلال ثلاث شرائح.
شمل الإصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 5 سنوات، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات، وسندات بقيمة 1.75 مليار دولار لأجل 30 عاماً، وتمثّل نسبة العائد على السندات 35 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات، و45 نقطة أساس لسندات العشر سنوات، و90 نقطة أساس للسندات لأجل 30 عاماً.
تمت تغطية الاكتتاب بـ4.8 مرة ويمثل سعر الهامش الذي حققته إمارة أبوظبي أقل سعر هامش تم تحقيقه من قبل الإمارة على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه أقل سعر تم تحقيقه من قبل أي مُصدر للسندات في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وحصلت سندات إمارة أبوظبي على تصنيف AA من وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش.
وتعليقاً على الإصدار الجديد، قال جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية- أبوظبي «حظي هذا الإصدار بطلب قوي من المستثمرين العالميين، ويتماشى مع نهجنا وفلسفتنا للإدارة المتحفظة والمثلى للديون والسيولة على المدى الطويل، وهو ما عكسه مستوى التصنيف الائتماني (AA) الذي حصلت عليه سنداتنا».
وأضاف «يعد الإقبال المتميز للمستثمرين على هذه السندات بالإضافة الى تحقيق أدنى هامش تسعير على الإطلاق تسجله جهة مُصدرة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، شهادةً على ثقة المستثمرين العالميين في الاستقرار المالي لإمارة أبوظبي، المقترنة بنظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل».
أدار عمليةَ إصدار سندات الخزانة مجموعةٌ من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب، تضم كلاً من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد.
(نقلاً عن وام).
