أعلنت شركة أدنوك اليوم الخميس استكمال ناجح لطرح 880 مليون سهم مخصص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة «أدنوك للحفر» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويمثل هذا الطرح نسبة 5.5 في المئة من إجمالي أسهم رأس المال لـ«أدنوك للحفر»، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة لنسبة 16.5في المئة.
وشهد الطرح طلباً قوياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وتم تسعيره بـ3.90 درهم إماراتي للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 70 في المئة تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.30 درهم إماراتي للسهم الواحد، وتضمن خصماً بنسبة 5.6 في المئة على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024.
ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 28 مايو 2024 أو في تاريخ قريب منه.
وتستمر «أدنوك» في رؤية إمكانات نمو قوية ومستدامة وفريدة من نوعها في «أدنوك للحفر»، وتعززت هذه الرؤية بشكل أكبر بعد الإعلان عن النتائج المالية لـ«أدنوك للحفر» للربع الأول من عام 2024 (المنشورة في 13 مايو 2024)، التي شهدت تسجيل الشركة إيرادات وأرباحاً قوية، بالإضافة إلى زيادة توزيعات الأرباح، وتحقيق تقدم نوعي في أعمالها بمجال الطاقة غير التقليدية.
وستواصل «أدنوك» الاحتفاظ بأغلبية أسهمها التي تشكل نسبة 78.5% في الشركة، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها.
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يوفر التداول الحر على أسهم الشركة مساراً نحو إدراج الشركة في مؤشر «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» (MSCI) المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء «أدنوك للحفر» كل معايير الإدراج ذات الصلة، في تنويع قاعدة المستثمرين بشكل واسع وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
وقام كل من المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)، و«بنك أبوظبي الأول ش.م.ع»، و«جولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«جي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي»، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
