أصدر بنك «أبوظبي الأول» سندات بقيمة 600 مليون دولار بأجل 5.25 سنة وبمعدل 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي يبلغ 4.514 في المئة، وترجع عملية التسعير إلى 19 يناير كانون الثاني.
ويعتبر هذا الإصدار ثاني إصدارات بنك «أبوظبي الأول» المقوّمة بالدولار الأميركي خلال 10 أيام، بعد نجاحه في إصدار صكوك من فئة «RegS» بقيمة 500 مليون دولار وبأجل 5 سنوات، وذلك بتاريخ 9 يناير كانون الثاني من العام الجاري، وبذلك يصبح بنك «أبوظبي الأول» البنك الوحيد على مستوى المنطقة الذي يدخل أسواق رأس المال مرتين خلال هذا العام، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».
ويعتبر إصدار السندات بقيمة 600 مليون دولار أميركي أول إصدار للسندات من مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققاً أدنى هامش تسعير (+105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزينة الأميركية) من قبل أي بنك في العالم خلال عام 2023، وذلك على مستوى السندات المقومة بالدولار الأميركي بأجل خمس سنوات.
وقوبل إصدار السندات بطلبات بلغت قيمتها 1.75 مليار دولار أميركي أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاكتتاب.
