تعتزم مجموعة « ماجد الفطيم» الإماراتية إصدار صكوك خضراء ذات معيار قياسي محتمل لأجل عشر سنوات، وكلفت بنوكاً بذلك.
وفق صحيفة شروط إرشادية اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين، ستذهب عائدات بيع الصكوك إلى تمويل أو إعادة تمويل ما يصلح من المشروعات الخضراء بموجب إطار التمويل الأخضر للشركة لعام 2019.
وتعمل بنوك «سيتي غروب» و«إتش. إس. بي. سي» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين مشتركين للصفقة.
كما انضم إليها بنك «أبوظبي التجاري»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى بنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول كمديرين للإصدار، ويُفهم من المعيار القياسي أنه 500 مليون دولار على الأقل.
وفي عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، أظهر امتلاك الشركة أصولاً تبلغ نحو 18 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، ومحفظة تشمل مراكز تسوق ومجالات للترفيه والضيافة ضمن استثمارات أخرى.
وجاء في العرض أن الشركة تملك سندات مستحقة الدفع وتسهيلات مصرفية حالية، باستثناء التسهيلات غير المسحوبة، بنحو 4.3 مليار دولار.
كانت «ماجد الفطيم» كشفت عن طرح مناقصة بسعر ثابت لسنداتها غير المضمونة بقيمة 800 مليون دولار مستحقة الدفع في مايو أيار 2024، بمبلغ أساسي يبلغ نحو 500 مليون دولار كحد أقصى.
