طرحت البحرين اليوم الأربعاء اليوم الأربعاء صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل طويل يبلغ سبع سنوات، وفقاً لما كشفه تقرير لخدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت.
وحظيت السندات الإسلامية بطلب قوي من المستثمرين حتى تخطت طلبات الاكتتاب 3.5 مليار دولار، ما سمح لجهة الإصدار بتسعير الصكوك عند 5.875 في المئة، وهو عند الحد الأدنى من السعر الاسترشادي في وقت سابق من اليوم.
وكُلف بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وكيه آي بي إنفست وجيه بي مورغان تشيس وبنك المشرق وبنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد باعتبارهم المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء اكتتاب مشتركين في بيع الصكوك.
ويذكر أنه حصلت البحرين على تصنيف B+ من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ما يعزز وضعها الائتماني ويسمح للبلاد بالحصول على تمويل أكبر.
وكانت قد توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مزيداً من نمو الصكوك العالمية خلال العام الجاري، وإن كان المعدل أبطأ مما كان عليه في الربع الأول، مدفوعاً باحتياجات تنويع التمويل وإعادة التمويل.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت فيتش إن قيمة الصكوك العالمية المستحقة قفزت بنسبة 10.3 في المئة على أساس سنوي متجاوزةً 867 مليار دولار أميركي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وتحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 35 في المئة من حجم الصكوك العالمية القائمة، بلغت قيمة سندات الديون في دول مجلس التعاون الخليجي 940 مليار دولار أميركي، تشكّل حصة الصكوك منها نحو 37 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
