أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الاثنين «إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة سبعة مليارات دولار».
وقال الصندوق في بيان حسبما ذكرت رويترز «حظي التمويل بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية».
وفي سياق ذي صلة، ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الاثنين أن السعودية بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح، وذلك من خلال وزارة المالية.
وأفادت (آي.إف.آر) بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تم تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الأولي للسندات لشريحتي ست وعشر سنوات عند 130 نقطة أساس و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه.
ومن المتوقع تسعير السندات غير المضمونة ذات الحجم القياسي في وقت لاحق من اليوم، ويشير الحجم القياسي عادة إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار.
ويأتي الإصدار في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل.
وذكرت آي.إف.آر أن بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وجيه.بي مورجان تتولى مهمة المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين، في حين يعمل كل من بي.إن.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وبنك المشرق والأهلي المالية وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر خاملين.
