أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاح تسعير الصكوك المستدامة الممتازة غير المؤمّنة لمصرف الراجحي السعودي بقيمة مليار دولار أميركي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وشهدت الصكوك لأجل خمس سنوات، والتي سعرت بعائد إعادة شراء يبلغ 4.774 في المئة، إقبالاً قوياً؛ إذ جذبت طلبات تجاوزت 3.75 مليار دولار أميركي.
وخفّض الراجحي -وهو أكبر مصرف إسلامي في العالم من حيث الأصول والقيمة السوقية- معدل الربح بمقدار 40 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية لأجل خمس سنوات إلى 110 نقاط أساس مقارنة بمعدل التسعير الأولي البالغ 150 نقطة أساس.
واستحوذ المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط على 49 في المئة من إجمالي حجم الطرح، كما شهد الطرح طلباً قوياً من جانب المستثمرين الدوليين البارزين.
ويسعى مصرف الراجحي السعودي إلى جمع أربعة مليارات دولار أميركي من برنامجه لطرح الصكوك، الذي أطلق في أبريل نيسان 2022.
