اختتمت صناعة الساعات السويسرية العام بشكل إيجابي، حيث حققت مبيعات قياسية بلغ مجموعها 26.7 مليار فرنك سويسري، منها 25.5 مليار فرنك سويسري لساعات اليد المبيعة بإجمالي 16.9 مليون وحدة، وسط مبيعات غير مسبوقة لساعات رولكس.
وفقاً لأحدث تقرير سنوي صادر عن مورغان ستانلي ولوكس كونسلت، تعززت هيمنة «الأربعة الكبار» من العلامات التجارية للساعات الفاخرة، رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيغيه وريتشارد ميل، حيث حصلت على حصة سوقية مذهلة بلغت 43.9 في المئة، لتتجاوز العلامات الأربعة حصتها ما قبل كوفيد 19، عندما سجلت حصة قدرها 36.9 في المئة في عام 2019.
رولكس تهيمن على سوق الساعات السويسرية
يُعتقد أن مبيعات ساعات رولكس قد تجاوزت 10 مليارات فرنك سويسري (11.2 مليار دولار) لأول مرة في عام 2023، متجاوزة بشكل كبير منافسين مثل كارتييه 3.1 مليار فرنك سويسري (3.5 مليار دولار) وأوميغا 2.6 مليار فرنك سويسري (2.9 مليار دولار).
إضافة إلى ذلك، عززت رولكس مكانتها المهيمنة في السوق، حيث استحوذت على حصة ملحوظة في سوق التجزئة تبلغ 30.3 في المئة.
وفي المركز الثاني جاءت كارتييه بحصة 7.5 في المئة، تليها بالحصة نفسها أوميغا، وفي المركز الربع حصدت باتيك فيليب حصة قدرها 5.6 في المئة، أما أوديمار بيغيه فبلغت حصتها 4.9 في المئة في المرتبة الخامسة.
واحتلت لونجين المركز السادس بحصة بلغت 3.4 في المئة، يأتي بعدها ريتشارد ميل بحصة تصل إلى 3.1 في المئة، فيما حلت فاشيرون كونستانتين ثامنة بحصة سوقية بلغت 2.7 في المئة، وفي المركز التاسع جاءت تيسوت بحصة 2.5 في المئة، وبحصة 2.4 في المئة جاءت بريتلينغ عاشراً.
في عام 2023، حققت صناعة الساعات السويسرية مبيعات قياسية بلغ مجموعها 26.7 مليار فرنك سويسري (30 مليار دولار).
ومن الجدير بالذكر أيضاً أن فاشيرون كونستانتين انضمت إلى نادي المليارديرات باعتبارها العلامة التجارية الثامنة التي تتجاوز مبيعاتها مليار فرنك سويسري، لتصل إلى 1.097 مليار فرنك سويسري (1.23 مليار دولار)، بزيادة قدرها 18 في المئة، وإضافة إلى ذلك اكتسبت العلامة التجارية زيادة في حصتها السوقية التي تبلغ 2.7 في المئة في سوق التجزئة، إلا أنها لا تزال خلف منافستها المباشرة باتيك فيليب، التي تبلغ حصتها السوقية 5.6 في المئة.
ريتشمونت
داخل ريتشمونت، تنوع أداء صانعي الساعات المتخصصة، حيث اكتسبت ثلاث علامات تجارية –فاشيرون كونستانتين، وأيه لانج آند صونه، وفان كليف آند آربلز– حصصاً في السوق، ومع ذلك فإن مصدر القلق الكبير لهذا القسم هو«آي دبليو سي» التي شهدت انخفاضاً بنسبة 13 في المئة في المبيعات، والتي تقدر بنحو 726 مليون فرنك سويسري.
ويعزى هذا الانخفاض إلى التسعير الخاطئ للعلامة التجارية بشكل متزايد، على الرغم من إطلاق منتجات جديدة مقنعة، مثل ساعة «إنجنير» التي تم إحياؤها، فإن أسعار التجزئة لا تزال طموحة، في ظل تقديم المنافسين المباشرين مثل أوميغا وبريتلينغ عروضاً قيمة أكثر تنافسية.
وكان أداء ساعات كارتييه أقل قليلاً مقارنة بالمجوهرات، حيث حققت زيادة في المبيعات بنسبة 8 في المئة بقيمة 3.1 مليار فرنك سويسري، مقارنة بزيادة مبيعات المجوهرات بنسبة 11 في المئة، ومع ذلك فقد تفوق أداؤها على مستوى الصناعة، واكتسبت حصصاً في السوق.
ولأول مرة، تجاوزت حصة كارتييه في سوق التجزئة حصة أوميغا، حيث وصلت إلى 7.54 في المئة مقارنة بـ7.49 في المئة لأوميغا.
وأسهمت الساعات الفاخرة التي يزيد سعرها على 25000 فرنك سويسري (28000 دولار) في نمو 69 في المئة من السوق في عام 2023، وتشكل 44 في المئة من القيمة الإجمالية لصادرات الساعات السويسرية.
وعلى الرغم من هذه المساهمة القيمة الكبيرة، فإن هذا القطاع لا يمثل سوى 2.5% من إجمالي الحجم من حيث الوحدات المبيعة.
علامات الساعات الفائزة في عام 2023
كما هو الحال في السنوات السابقة، استمرت العلامات التجارية الرائدة المملوكة للقطاع الخاص (رولكس، باتيك فيليب، أوديمار بيغيه، ريتشارد ميل) في الحصول على حصص في السوق.
من بين الشركات المدرجة، كان أداء هيرميس وفاشيرون كونستانتين (تابعة لشركة ريتشمونت) وعلامة سواتش التجاريةجديراً بالملاحظة، (مع نمو الأخيرة بنسبة 63 في المئة بعد مكاسب سنوية بنسبة 90 في المئة في عام 2022، ما يجعلها علامة الساعات السويسرية الأسرع نمواً من بين أفضل 50 علامة تجارية للساعات في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.
علامات الساعات الخاسرة في 2023
بعد النمو المذهل في صافي أرباحها منذ استحواذ شركات الأسهم الخاصة عليها في عام 2017، توقف غزو بريتلينغ للقطاع المتميز في الوقت الحالي، بالكاد حققت العلامة التجارية نمواً في عام 2023 مع نمو مبيعات 1 في المئة فقط، لكن أقرانها (بصرف النظر عن أوميغا التي حققت 4 في المئة) كان لديهم عام أسوأ من ذلك، مع انخفاض تاج هيور بنسبة 7 في المئة وتيودور بنسبة 4 في المئة بعد سنوات من النمو المتواصل.
ولا تزال لوجين (التابعة لموجموعة سواتش) عند أقل من 6 في المئة، تعاني من ضعف السوق الصينية التي تعتمد عليها بشكل مفرط، كما أن آي دبليو سي تراجعت 13 في المئة لتفقد زخمها بسبب وضع الأسعار غير المتوافق.
وخسرت مجموعة سواتش نحو 70 نقطة أساس من حصتها في السوق لتصل إلى 19.4 في المئة في عام 2023، وفقاً لتقديرات مورغان ستانلي، على الرغم من الأداء القوي لسواتش وتيسوت وأوميغا، ولا تزال تتقدم بفارق ضئيل على ريتشمونت (18.7 في المئة) في المركز الثاني وتخسر حصصها السوقية في الغالب بين علاماتها التجارية الفاخرة، باستثناء هاري وينستون.
ومقارنةً بعام 2019 بلغت الخسارة التراكمية في حصة السوق لمجموعة سواتش نحو 670 نقطة أساس، ما يجعل الجهة المانحة الرئيسية لحصة السوق في الصناعة الأسوأ أداء في 2023.
وتأثر أداء المجموعة في العام الماضي سلباً بعدد من العوامل الدورية (إعادة التشغيل الأبطأ من المتوقع للسوق الصينية) والعوامل الهيكلية (أي الأداء الضعيف للعلامات التجارية الفاخرة، وخاصة بريجيت وبلانبان وجاكيه دروز)، ولكن هناك أيضاً انخفاض مقلق في ثاني أكبر علامة تجارية للمجموعة، لونجين، بسبب اعتمادها المفرط على السوق الصينية.
