أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في تسعير إصدار سندات دائمة قابلة للاسترداد بقيمة 800 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1)، وذلك وسط طلب قوي من المستثمرين حول العالم. وأوضح البنك في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية أن الإصدار شهد طلبات اكتتاب تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار، ما يعكس شهية المستثمرين العالمية رغم التوقف المؤقت لإصدارات السندات المشابهة في أسواق الخليج عقب نشاط كبير في مايو الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأشار البنك إلى أن مستثمري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استحوذوا على 47 في المئة من التغطية، تلاهم مستثمرو المملكة المتحدة بنسبة 19 في المئة، ثم الولايات المتحدة بـ18 في المئة، وأوروبا بـ13 في المئة، وآسيا بـ3 في المئة.
وفي ما يخص فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية على 48 في المئة من التغطية، تلتهم البنوك والخدمات المصرفية الخاصة بواقع 44 في المئة، فيما شكّلت المؤسسات الحكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد النسبة المتبقية البالغة 8 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
واستفاد البنك من الطلب المرتفع ليخفض التسعير النهائي للإصدار إلى 6.375 في المئة، مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875 في المئة، ومن المتوقع أن تُدرج السندات في سوق لندن للأوراق المالية.
ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع إجراءات لإدارة الالتزامات المالية للبنك، تشمل إتاحة الفرصة لحاملي سندات سابقة صادرة في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بقيمة 750 مليون دولار لاستبدالها بالسندات الجديدة، ضمن إطار تعزيز كفاية رأس المال وتحسين هيكل التمويل طويل الأجل.
وتولت تنسيق الإصدار مؤسسات سيتي غروب، وجي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين ضمت قائمة مديري الإصدار المشاركين بنوكاً ومؤسسات استثمارية من بينها بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك
الكويت الوطني نفسه.
{{ article.formatted_date }}
